Digitalisierung für Steuerkanzleien

DATEV habt ihr.
Optimal nutzt ihr
es noch nicht.

Die meisten Kanzleien nutzen nur einen Bruchteil dessen was DATEV kann. Manuelle Prozesse, Medienbrüche und ungenutztes Potenzial kosten jeden Tag Zeit und Geld.

Digitale Kanzlei          •          Eigenorganisation          •          DATEV DMS          •          Unternehmen Online          •          Digitale Signatur          •          Belegerfassung          •          GoBD-konform          •          Workflow-Optimierung          •          Digitale Kanzlei          •          Eigenorganisation          •          DATEV DMS          •          Unternehmen Online          •          Digitale Signatur          •          Belegerfassung          •          GoBD-konform          •          Workflow-Optimierung          •         
Das Problem

DATEV kann mehr.
Viel mehr.

DATEV ist in über 90% aller deutschen Steuerkanzleien im Einsatz — aber die wenigsten nutzen den vollen Funktionsumfang. Das Ergebnis: manuelle Arbeit die DATEV längst erledigen könnte.

Medienbrüche trotz DATEV

Belege kommen per E-Mail, WhatsApp oder Post — obwohl DATEV Unternehmen online den digitalen Austausch ermöglicht.

DMS vorhanden — nicht genutzt

DATEV DMS ist lizenziert aber Workflows laufen noch manuell. Dokumente werden nicht strukturiert weitergeleitet.

Kein Überblick über den Digitalisierungsgrad

Wo steht die Kanzlei wirklich? Das DATEV Digitalisierungs-Cockpit wird nicht eingesetzt.

Mandanten nicht eingebunden

Die Zusammenarbeit läuft noch analog — dabei bietet DATEV fertige Lösungen für den digitalen Mandantenaustausch.

DATEV-Potenziale

Was in DATEV steckt
und wie wir es nutzen.

Wir helfen euch die DATEV-Module einzusetzen die den größten Hebel haben — sauber eingerichtet, auf eure Kanzlei zugeschnitten und so dass euer Team sie wirklich nutzt.

Dokumenten-management & Workflows

Dokumente digital archivieren, strukturiert weiterleiten und mit OCR-Volltextsuche sekundenschnell finden.

  • Digitaler Posteingang & Postausgang

  • Automatische Dokumentenzuweisung

  • Workflow ohne Medienbruch

  • GoBD-konforme Archivierung

Digitaler Belegaustausch mit Mandanten

Schluss mit Pendelordnern und E-Mail-Anhängen — Mandanten laden Belege sicher direkt in DATEV hoch.

  • Belegerfassung per App oder Browser

  • Automatische Übergabe ans Rechnungswesen

  • E-Rechnung empfangen & verarbeiten

  • Echtzeit-Zugriff für Mandant und Kanzlei

Unterschriften direkt aus
DATEV

Dokumente einfach digital signieren lassen — ohne Ausdruck, ohne Postweg, ohne Verzögerung und ohne unnötigen Aufwand.

  • Signatur direkt aus DATEV DMS

  • Rechtssichere elektronische Unterschrift

  • Mandanten unterschreiben per Browser

  • Automatische Ablage nach Signatur

Kanzleiprozesse steuern & planen

Aufgaben, Fristen und Zuständigkeiten strukturiert abbilden — kein Fall fällt mehr durch das Raster.

  • Fristenmanagement & Wiedervorlagen

  • Aufgabenverwaltung je Mitarbeiter

  • Mandantenakte digital & vollständig

  • Transparenz über alle offenen Vorgänge
Digitalisierungsgrad messen & steigern

DATEV misst, wie digital eure Kanzlei wirklich ist — und zeigt konkret, wo noch ungenutztes Potenzial liegt.

  • Auswertung: Rechnungswesen, Lohn, Steuern

  • Vergleich mit Branchendurchschnitt

  • Grundlage für Label „Digitale DATEV-Kanzlei“

  • Jährliche Qualifikation & Fortschritt

Digitale Mandantenkommunikation

Mandanten stellen Belege bereit, Kanzleien kommunizieren strukturiert — alles in einer Umgebung.

  • Dokumente digital einreichen

  • Kanzlei und Mandant direkt verbunden

  • Automatische Weiterleitung in DATEV DMS

  • Entlastung bei Belegerfassung & Rückfragen

Referenzen

Echte Probleme.
Echte Lösungen.

Customer 360 für einen Automobilhersteller

Kundendaten verteilt über CRM, Händlersystem und Aftersales — kein Golden Record, kein einheitliches Bild. Marketing und Vertrieb arbeiteten auf unterschiedlichen Datenständen.

Herausforderung

Kundendaten verteilt über CRM, Händlersystem und Aftersales — kein Golden Record, kein einheitliches Bild. Marketing und Vertrieb arbeiteten auf unterschiedlichen Datenständen.

Ergebnis

Einheitliches Kundenprofil über alle Touchpoints — erstmals vollständiger Überblick für Marketing und Vertrieb.

Lead Intelligence & Dashboard

Lead-Daten aus mehreren Quellen — inkonsistent und nicht auswertbar. Vertriebsentscheidungen ohne verlässliche Datenbasis erschweren das tägliche operative Geschäft.

Herausforderung

Kein einheitlicher Lead-Datenstand, keine Auswertbarkeit, kein operatives Reporting und daraus resultierend ein hohes Risiko für Fehlentscheidungen im gesamten Vertriebsmanagement.

Ergebnis

Einheitliches Lead-Datenprodukt und operatives Dashboard — Vertrieb arbeitet erstmals auf verlässlicher Basis.

Bondaten-Integration & Customer 360

Kassenbondaten, Loyalty und Online-Shop in getrennten Systemen — kein einheitliches Kundenbild, kein auswertbares Kaufverhalten.

Herausforderung

Fragmentierte Transaktionsdaten ohne Kundenbezug, keine Segmentierungsgrundlage.

Ergebnis

Konsolidiertes Kundenprofil inkl. Transaktionsdaten — DSGVO-konform, verschlüsselt, direkt für Segmentierung nutzbar.

Agency 360 für einen Großmakler

Datensilo zwischen Vertrieb, Schadensregulierung und Finanzen — keine gemeinsame Datenbasis, kein übergreifendes Reporting möglich.

Herausforderung

Legacy-Formate, isolierte Systeme, kein AI-fähiges Datenmodell.

Ergebnis

Vollautomatische Single Source of Truth — einsatzbereit für BI und AI Agents innerhalb weniger Wochen.

Wie wir arbeiten

Unsere
Leistungen.

Data Engineering

Solide Pipelines, saubere Modellierung, verlässliche Infrastruktur. Das Fundament auf dem eure Datenprodukte stehen.

Insights & Reports

Dashboards die wirklich genutzt werden — weil sie auf verlässlichen Daten basieren und die richtigen
Fragen beantworten.

Advanced Analytics

Segmentierung, Churn-Analyse, Kampagnensteuerung — Erkenntnisse die Marketing und Vertrieb direkt nutzen können.

AI Data Agents

Stakeholder fragen in natürlicher Sprache — der Agent antwortet aus euren Snowflake-Daten. Ohne SQL, ohne Umweg über das Data-Team.

Wer dahinter steckt

Menschen.
Keine Beratungsfirma.

Samet

Gründer & Lead Data Engineer

Ich baue Datensysteme die wirklich funktionieren — kein Overengineering, keine unnötige Komplexität. Retail, Automotive, Versicherung: ich kenne die Datenprobleme dieser Branchen aus eigener Projekterfahrung.

Data Vault
Snowflake
Customer 360
dbt

Patrick

Lead Data Engineer

Ich sorge dafür dass Datenpipelines stabil laufen und Modelle skalieren. Vom DWH-Aufbau bis zur Datenqualitätssicherung — ich kenne jeden Teil des Stacks.

Data Engineering
Pipelines
Datenqualität
Star Schema

Güney

Partner & Digitalisierungsexperte

Ich helfe Steuerkanzleien dabei DATEV wirklich zu nutzen — nicht nur zu haben. Mein Fokus: manuelle Prozesse identifizieren, gezielt automatisieren und das Team mitnehmen.

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Digitalisierung
Change Mngmt

E-MAIL

info@idatax.de

TELEFON

+49 172 808 71 59